Az MBH Bank nemzetközi kötvénykibocsátást valósított meg, ezzel jelentős lépést tett, hiszen ez a kibocsátás a legnagyobb a maga nemében.
Kedden az MBH Bank lenyűgöző lépést tett, hiszen 750 millió euró értékű nemzetközi kötvényt bocsátott ki, amelyre háromszoros túljegyzés érkezett.
Kedden jelentős befektetői érdeklődés övezte az MBH Bank Nyrt. új, MREL-képes kötvényét. A pénzintézet által indított kibocsátás iránti ajánlatok összértéke meghaladta az 1,6 milliárd eurót, ami több mint háromszoros túljegyzést jelent a kezdetben kitűzött minimum célhoz képest. A bank a beérkező ajánlatok alapján végül úgy döntött, hogy 750 millió euró össznévértékben bocsát ki kötvényeket, ami jól tükrözi a befektetők bizalmát és elkötelezettségét a projekt iránt.
Az eddigi legnagyobb MREL-képes kötvénytranzakciót hajtott végre egy magyar kibocsátó, amely új mércét állított fel a piacon.
- fogalmaz a bank közleménye. A kibocsátás az 2024-ben indult 1,5 milliárd eurós keretösszegű kötvényprogram részeként valósul meg. Az 5 éves futamidejű, 4 év után visszahívható, rendes fedezetlen követelésnek minősülő kötvények kibocsátására 2025. január 29-ei értéknappal kerül sor. A kötvények a bank MREL-követelményeknek, vagyis a szavatoló tőkére és leírható vagy átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelményeknek való megfelelését szolgálják.
A kibocsátás során rendkívül széles spektrumú érdeklődés mutatkozott, hiszen összesen 130 befektető nyújtott be ajánlatot. Érdekes módon a befogadott ajánlatok több mint 80 százaléka nemzetközi forrásból származott.
Krizsanovich Péter, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese a következőképpen vélekedett: "Ez a kibocsátás nem csupán azért kiemelkedő, mert a bank megfelel a nemzetközi normák legszigorúbb követelményeinek, miközben tartós értéket biztosít a befektetők számára, hanem mert egy újabb lépést jelent a tőkepiaci pozíciónk megerősítésében is."
