Sikeres mérföldkő a magyar bankszektorban: befejeződött a Gránit Bank részvényjegyzése!

A Gránit Bank részvényeinek jegyzése most lezárult, mind a lakossági, mind az intézményi befektetők számára. Hegedüs Éva, a bank elnök-vezérigazgatója egy exkluzív interjúban az Indexnek megosztotta a jegyzés legfontosabb eredményeit. Kiemelte, hogy nem csupán a Gránit Bank innovatív üzleti modellje tör új utakat, hanem a tőzsdei kibocsátás is hozzájárul a Gránit-sztori további sikeréhez és növekedéséhez.

A nyilvános kibocsátás során végrehajtott tőkeemelés milyen szempontból hasonlítható a korábbi hasonló piaci tranzakciókhoz? Mely tényezők alapján helyezhető el a piacon végbement hasonló események között?

A Gránit Bank IPO keretében megvalósított tőkeemelése az elmúlt időszak legmagasabb összegű új nyilvános részvénykibocsátása, és unikális abban az értelemben is, hogy a lakossági ügyfelek mobilappon keresztül is jegyezhettek Gránit-részvényeket. Előzetes várakozásainkhoz képest rendkívül magas volt a lakossági érdeklődés, ami számomra két dolgot jelent, egyfelől azt, hogy az ügyfeleink bíznak a Gránit Bankban, másfelől ismét egy megerősítést kaptunk arról, hogy magas UX-élmény mellett a korábban csak papíralapú részvényjegyzést és MiFID-tesztet felválthatja a mobilapp.

A bank a Nyilvános Értékesítés során minimum 7 milliárd forint kibocsátási összértéket határozott meg, és ennek több mint háromszorosára, 21,46 milliárd forintra érkezett érvényes ajánlat. A lakossági befektetők (azaz a magánszemélyek és a minősített befektetőknek nem minősülő gazdasági társaságok) 11,91 milliárd forintos nagyságrendben az ársáv tetején jegyeztek, az intézményi befektetők pedig a Kibocsátási Tájékoztatóban meghatározott ársáv között (13.172-15.054 forint) adtak ajánlatot.

A lakossági befektetők összesen 11,91 milliárd forint értékben tettek ajánlatot, amely 791.097 darab Új Törzsrészvényt jelent. Ezzel szemben az Intézményi Befektetők 672.044 darab Új Törzsrészvényre nyújtottak be érvényes ajánlatokat. A Gránit Bank a lakossági jegyzést teljes mértékben elfogadta, míg az intézményi ajánlatok közül csupán azok kaptak helyet, amelyek minimum 14.500 forintos árat jelöltek meg, ez összesen 429.723 darab Új Törzsrészvényt ölel fel. Ennek megfelelően, a Kibocsátási Tájékoztatóban rögzített adatok alapján a Gránit Bank saját tőkéjének piaci értéke 279 milliárd forintra rúg, míg a tőzsdei kapitalizáció 262 milliárd forintot képvisel a végleges, 14.500 forintos ár figyelembevételével.

Három fő okból kifolyólag rendkívül elégedett vagyok az elért eredményekkel. Először is, a túljegyzés mértéke figyelemre méltó, másodszor, a Lakossági Befektetők aránya rendkívül kedvező volt. Továbbá, az Intézményi Befektetők által megajánlott, valamint a bank által jóváhagyott ár a megadott ársáv közepéhez viszonyítva is kiemelkedően magas, míg a korábbi jegyzéseknél a végső ár gyakran az ársáv alsó határához közelített.

A Gránit Bank számára a mostani tőkeemelés jelentős lépést képvisel a pénzintézet fejlődésében. Ez a lépés nem csupán a bank tőkeszerkezetének erősítését célozza, hanem lehetőséget teremt a további növekedésre és innovációra is. A friss tőke bevonása révén a bank képes lesz bővíteni szolgáltatásait, javítani a technológiai infrastruktúráját és erősíteni a piaci pozícióját. Ezen kívül a tőkeemelés hozzájárulhat a bank stabilitásának növeléséhez, ami különösen fontos a befektetők és ügyfelek bizalmának megőrzésében. Összességében a tőkeemelés nem csupán egy pénzügyi tranzakció, hanem egy új lehetőség is a Gránit Bank számára, hogy a jövőben még sikeresebbé váljon a versenyképes banki piacon.

A tőzsdei kibocsátás mérföldkőnek számít a Gránit Bank életében, és külön öröm számomra, hogy immár több mint 1000 új tulajdonostársam is részese lehet ennek a fejlődésnek. Az újonnan bevont tőke lehetőséget ad arra, hogy a bank üzleti tevékenységét szélesebb körben fejlessze, új innovációkat valósítson meg, és folytassa a határokon átnyúló működésének kiterjesztését, valamint akvizíciós törekvéseit.

A tőkeemelés során jegyzett törzsrészvények arányát az összes törzsrészvényhez viszonyítva hány százalékban fejezzük ki?

Az új törzsrészvények kibocsátása 7,24%-os növekedést jelent a meglévő törzsrészvények számához képest, így ezek a friss részvények a kibocsátás után az összes törzsrészvény 6,75%-át fogják képviselni.

Milyen arányban oszlanak meg a lakossági, vállalati és intézményi befektetők?

A jegyzési folyamat során a vártnál is nagyobb érdeklődést tapasztaltunk a Lakossági Befektetők részéről. Érdemes hangsúlyozni, hogy a kibocsátási Tájékoztató értelmében a Lakossági Befektetők körébe nemcsak a magánszemélyek tartoznak, hanem azok a gazdasági társaságok is, amelyek nem minősülnek minősített befektetőknek, ám viselkedésük alapján közel állnak az Intézményi Befektetőkhöz. Az összes beérkező ajánlat 56%-a Lakossági Befektetőktől származik, és az elfogadott árszinten a befektetések 65%-a érkezett a lakosságtól, míg 35%-uk Intézményi Befektetőktől.

Minden ajánlatot elfogadtak? Ha nem, milyen szempontok alapján hozták meg a döntéseket?

A bank, ahogyan azt az előző válaszaimban is kifejtettem, nem minden ajánlatot fogadott el. Döntésünk során három kulcsfontosságú szempontot vettünk figyelembe: először is, a Nyilvános Értékesítés keretében bevont források nagyságát, másodszor, a megajánlott árfolyamot, és végül, de nem utolsósorban azt is, hogy a másodpiaci forgalom támogatása érdekében kielégítetlen kereslet maradjon. Ezen kívül arra is törekedtünk, hogy a részvényesi struktúra optimális legyen, figyelembe véve a közkézhányad jelentőségét. Bátornak és reálisnak tartom a bank Igazgatóságának döntését, hiszen az ár meghatározásában nem csupán a tőkebevonás volt a főmozgatórugó. Köszönetet mondok minden befektetőnek a bizalmáért, különösen azoknak, akiknek az ajánlatát nem tudtuk elfogadni. Bízom benne, hogy a bank iránti bizalmuk továbbra is megmarad, és a másodpiaci forgalom során ismét lehetőségünk lesz találkozni. Szeretném kifejezni hálámat a fő- és társforgalmazónknak, az Equilornak, az MBH Befektetési Bank és az MBH Bank munkatársainak, valamint jogi tanácsadónknak, a DLA Pipernek, és pénzügyi tanácsadónknak, az EY-nak a kiváló munkáért. Nélkülük nem sikerült volna ilyen eredményes jegyzést végrehajtani. Végül pedig külön köszönetet mondok saját csapatom tagjainak a hitéért, szorgalmáért és kreativitásáért.

Milyen élmény volt a Gránit Bank által bevezetett, mobilalkalmazáson keresztüli nyilvános részvényjegyzés a hazai piacon? Hogyan viszonyultak ehhez a befektetők, és mennyire vált népszerűvé ez az új lehetőség számukra?

A Gránit Bank innovációjának eredményeképpen a hazai piacon először vált lehetővé, hogy nyilvános társaságnál, új nyilvános részvénykibocsátás keretében a Lakossági Befektetők mobilbanki alkalmazásban jegyezzenek részvényt.

A jövőbeli terveim között szerepel, hogy a Gránit Bank kiemelkedő szereplővé váljon a Budapesti Értéktőzsdén és a magyar tőkepiac színterén. Célom, hogy hozzájáruljak a bank fejlődéséhez és a tőkepiac dinamizálásához, erősítve ezzel a pénzügyi közegünk stabilitását és versenyképességét.